Z komunikatu opublikowanego 28 grudnia wynika, że Bogdan i Elżbieta Kaczmarkowie oraz Innova Capital, poprzez spółkę celową Breticontic Investments, przejmą 100% udziałów w spółce Pfleiderer Polska.

Transakcja typu corporate carve-out dotyczy polskich zakładów produkcyjnych międzynarodowej Grupy Pfleiderer. Jej właścicielem są fundusze zarządzane przez podmioty powiązane ze Strategic Value Partners. Na potwierdzenie zmiany właściciela w spółce Pfleiderer Polska trzeba będzie jednak zaczekać. Zamknięcie transakcji oczekiwane jest w pierwszej połowie 2024 roku. Stanie się tak pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych, a także spełnienia innych zwyczajowych warunków zawieszających.

Co się zmieni w spółce Pfleiderer Polska?

Pfleiderer Polska jest producentem wysokiej jakości płyt drewnopochodnych. Spółka stale podnosi poziom obsługi klienta oraz konsekwentnie angażuje się w działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Firma ma trzy zakłady produkcyjne: Pfleiderer Grajewo, Pfleiderer MDF Grajewo, a także Pfleiderer Wieruszów.

Ponad rok temu, dokładnie 5 grudnia 2022 r., po wielu miesiącach oczekiwania, Komisja Europejska poinformowała o decyzji Kronospanu. Gigant zrezygnował wtedy z przejęcia władzy w spółce Pfleiderer Polska. Minęło 12 miesięcy, a firma informuje o zmianie właściciela.

Kto kupił firmę Pfleiderer?

Pfleiderer Polska to polska spółka zależna grupy Pfleiderer. Pfleiderer Group jest w 100% własnością funduszy zarządzanych przez globalną firmę inwestycyjną – Strategic Value Partners.

Po wielu latach działalności w ramach Grupy, ogłoszone dziś przejęcie doprowadzi do formalnego rozdzielenia działalności Pfleiderer w zakresie produkcji płyt w Niemczech i Polsce. Inwestycję Państwa Kaczmarek oraz Innova Capital postrzegamy jako dowód zaufania do obecnej strategii i modelu biznesowego Pfleiderer Polska, jej ugruntowanych relacji z klientami oraz jakości kadry zarządzającej i pozostałych pracowników. Transakcja nie będzie miała wpływu na pozostałą działalność Grupy, w tym Pfleiderer Deutschland oraz Silekol w Polsce – zaznaczył Miguel Kohlmann, przewodniczący rady nadzorczej Grupy Pfleiderer.

John Brantl, współzarządzający europejskiego zespołu inwestycyjnego w Strategic Value Partners, powiedział: Cieszymy się z procesu kreacji wartości w spółce Pfleiderer Polska. Był on możliwy do zrealizowania dzięki ogromnemu zaangażowaniu kierownictwa oraz pozostałych pracowników firmy. Dziękujemy zespołowi Pfleiderer Polska za wspaniałe zaangażowanie i z niecierpliwością czekamy na dalszy jej rozwój z nowym właścicielem u steru.

ZOBACZ TAKŻE: Pfleiderer zmienia się w Woodeco

Kierunek: zielona transformacja

Bogdan i Elżbieta Kaczmarek, którzy realizują transakcję wspólnie z Innova Capital, to prywatni inwestorzy. Są właścicielami m.in. zakładów produkujących meble i materace w Europie Środkowowschodniej.

Największą siłą napędową ludzkości jest rywalizacja. Naszym celem jest dalsze umacnianie pozycji oraz wspieranie rozwoju Pfleiderer Polska na polskim rynku płyt drewnopochodnych – kluczowym dla europejskiego przemysłu meblarskiego. Jako nowi inwestorzy finansowi w Spółce zamierzamy rozwijać najnowocześniejsze technologie i poszerzać jej możliwości produkcyjne. Będziemy skupiać się także na poprawie efektywności i realizacji projektów związanych z zieloną transformacją – powiedział Bogdan Kaczmarek.

Potencjał wzrostu w sektorze produkcji mebli

Transakcja jest czwartą inwestycją w ramach najnowszego funduszu Innova/7. W ostatnich 12 miesięcy pozyskał on ponad 350 mln euro.

Andrzej Bartos, Senior Partner w Innova Capital, podkreśla, że transakcja ta zapewnia strategiczną ekspozycje w polskim sektorze produkcji mebli. Sektor ten jest prawdziwą lokomotywą polskiego eksportu i w perspektywie średnio- i długoterminowej ma przed sobą dalszy dynamiczny rozwój. Pfleiderer Polska jest wyróżniającym się uczestnikiem tego rynku, z doskonałym kierownictwem i atrakcyjnym potencjałem wzrostu. Szczególnie cieszy nas także współpraca z Bogdanem i Elżbietą Kaczmarek, uznanymi przedsiębiorcami z ogromnym doświadczeniem w m.in. w branży meblarskiej – podkreśla Andrzej Bartos.

ZOBACZ TAKŻE: Kronospan nie przejmie Pfleiderer Polska

Wzajemnie uzupełniające się kompetencje członków tego konsorcjum finansowego umożliwią nowym właścicielom Pfleiderer Polska pełniejsze wykorzystanie możliwości spółki na rynku lokalnym. Pozwolą również na poszukiwanie nowych ścieżek wzrostu, w tym tych związanych z zieloną transformacją. Spółka już teraz jest liderem w zakresie wykorzystania drewna pochodzącego z recyklingu. Ponadto zamierza kontynuować rozbudowę tego źródła surowca.

Doradcą finansowym Strategic Value Partners oraz Pfleiderer Group był Rothschild & Co, natomiast doradcą prawnym Kirkland & Ellis. Greenberg Traurig pełnił rolę doradcy prawnego Bogdana i Elżbiety Kaczmarków oraz Innova Capital.

O Pfleiderer Group

Pfleiderer jest producentem płyt drewnopochodnych, laminatów i żywic na zachodnioeuropejskie rynki kuchni, mebli i materiałów budowlanych. Pfleiderer jest także producentem żywic specjalistycznych i przemysłowych poprzez spółkę zależną Silekol. Są one wykorzystywane w produktach własnych wytwarzanych przez Pfleiderer Group oraz przez klientów zewnętrznych działających w branżach produkcji płyt, opakowań, budownictwa i materiałów budowlanych. Firma działa od ponad 125 lat, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój i wykorzystanie w produkcji drewna pochodzącego z recyklingu.

O Pfleiderer Polska

Pfleiderer Polska jest uznanym producentem szerokiej gamy płyt drewnopochodnych. Zakłady należące do Pfleiderer Polska dostarczają swoje produkty nieprzerwanie od 1974 roku. Tym samym są jednym z fundamentów rozwoju i sukcesów polskiego przemysłu meblarskiego. Siedziba firmy mieści się we Wrocławiu. Trzy zakłady produkcyjne – 2 w Grajewie i 1 w Wieruszowie – zatrudniają około 1.100 pracowników. Pfleiderer jest dostawcą rozwiązań w oparciu o materiały drewnopochodne dla przemysłu meblarskiego, branży budowlanej i wykończenia wnętrz. Firma oferuje kompleksową obsługę firm meblowych, zakładów stolarskich, architektów i projektantów oraz firm branży budowlanej. Na polskim rynku produkty firmy są dostępne m.in. w sieci Pfleiderer Partner, w wybranych sieciach DIY oraz punktach dystrybucji materiałów budowlanych. W ofercie firmy znajduje się szeroka gama produktów zgodnych z najnowszymi trendami w zakresie projektowania, budowy, wykończenia i wyposażenia zarówno obiektów prywatnych, jak i obiektów użyteczności publicznej.

O Grupie Kaczmarek

Bogdan i Elżbieta Kaczmarkowie są prywatnymi inwestorami i przede wszystkim właścicielami zakładów produkujących wysokiej jakości meble i materace w Europie Środkowowschodniej. Grupa zatrudnia ponad 5.000 wykwalifikowanych pracowników. Firma dysponuje parkiem maszynowym i magazynowym o powierzchni 500 tys. m², a jej roczne obroty przekraczają 700 mln euro.

Grupa wdraża filozofię najwyższej jakości na każdym etapie produkcji, co stanowi istotny element strategii rozwoju. Działając od ponad 20 lat w branży meblarskiej, obiciowej i tekstylnej, współpracowała z licznymi dostawcami i klientami na terenie całej Europy. W roku 2009 Grupa podjęła ekspansję na teren USA, gdzie założyła spółkę zależną, EBI LCC. Od roku 2010 rodzina Kaczmarków inwestuje na rynku nieruchomości komercyjnych oraz w inne aktywa finansowe.

O Innova Capital

Innova Capital jest niezależnym doradcą private equity działającym w Polsce. Inwestuje w wykupy większościowe średniej wielkości spółek prowadzących działalność w Europie Środkowo-Wschodniej. Od momentu założenia w 1994 roku, Innova Capital zainwestowała 1,4 miliarda euro w prawie 70 spółek zlokalizowanych w 10 krajach regionu. Innova została uznana przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) za Firmę Zarządzającą Roku 2023.